Comment se passe un premier échange
Vous n'avez rien à préparer. Le premier échange porte sur vos projets, pas sur vos relevés : ce que vous aimeriez faire dans les années qui viennent, ce qui vous inquiète, ce que vous avez déjà mis en place et dont vous ne savez plus très bien s'il vous convient encore. Je vous explique de mon côté comment je travaille et ce que je peux faire pour vous. Vous repartez avec une vision claire, et vous décidez ensuite si vous souhaitez aller plus loin.
Cet échange a lieu à votre domicile si vous êtes sur la Côte d'Azur, ou en visio partout ailleurs en France. Je n'ai pas de bureau, et c'est un choix : on parle plus librement de son argent chez soi, là où les documents sont à portée de main.
Si nous décidons de continuer, vient l'étape de l'audit. C'est là que les pièces deviennent utiles : votre dernier avis d'impôt, les relevés de vos contrats d'épargne et d'assurance-vie, votre relevé de carrière si la retraite approche, et le tableau d'amortissement de vos crédits en cours. Je reconstitue votre situation d'ensemble, puis je vous présente une feuille de route écrite, que nous ajustons ensemble avant toute mise en place.
Vous vous demandez en quoi consiste exactement ce métier, ou comment je suis contrôlée ? Tout est expliqué sur la page Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, et les questions les plus fréquentes ont leur page dédiée.
